Железко Олег Викторович
Бизнес-стратег, предприниматель и создатель многомиллионной инвесткомпании. Входил в высшие органы управления биржи РТС и глобальных разработчиков программного обеспечения, включая «Эпам Системс» и «Софтлайн». При участии Олега Железко фонды Да Винчи Капитал инвестируют в продвижение высокотехнологичных решений.
Железко Олег Викторович · Олег Железко · Железко Олег · Железко О. · Железко О.В. · Zhelezko Oleg Viktorovich · Zhelezko Oleg · Oleg Zhelezko · Zhelezko O.V. · Zhelezko O. · Zhelezko Oleg · Oleg Zelezko · 热列兹科 奥列格 · ジェレズコ オレグ · زيليزكو أوليغ
Железко Олег Викторович: карьерный старт
Железко Олег Викторович известен в профессиональном сообществе как эксперт в области альтернативных инвестиций. Его бизнес имеет под управлением более полмиллиарда долларов. Ранее инвестор занимал руководящие должности в CSFB и «Ренессанс Капитале».
Родился предприниматель в казахстанском Актюбинске, где провел ранний период жизни. В Москву переехал для поступления в вуз. Обучался в престижном госуниверситете — МХТИ. Уже в студенческие годы Олег Железко проявлял интерес к новейшим технологиям, основанным на больших данных. Прошел дополнительные курсы по высшей математике, программированию и экономике в ходе обменной программы для студентов в США.
После выпуска с факультета кибернетики в 1992 трудоустроился в международную структуру из сферы консалтинговых услуг. Работе в Andersen Consulting посвятил 4 года. Олег Железко сопровождал высокотехнологичные предприятия и разрабатывал для них бизнес-стратегии.
В 1996 сменил место работы. Ушел в корпорацию с гораздо большим масштабом — McKinsey & Company. Здесь получил опыт в финансовом поле, плотно взаимодействуя с банковскими структурами. Олег Железко занимался стратегическим менеджментом и руководил проектами в восточноевропейских государствах.
Железко Олег: HR-трек в финансовой сфере
Спустя 2 года перешел в CSFB. Новая руководящая должность в лондонском отделении инвестбанка предполагала широкие полномочия. Это позволило Железко Олегу не только получить дополнительный опыт в операционном менеджменте, но и начать погружаться в мир инвестиций.
В частности, в круг его задач входила деятельность по купле-продаже акций в регионе EMEA. Экономическая зона включает в себя территории Ближнего Востока, Африки и Европы. Постепенно расширяя базу знаний в области инвестиционного процесса, приобрел навыки в области M&A и вскоре самостоятельно мог структурировать сделки на значительные суммы.
Период работы в CSFB сыграл знаковую роль в карьере инвестора. За время работы в одной из наиболее крупных международных банковских структур он прошел через крушение индекса NASDAQ в 2001-м и российский финансовый кризис 1998-го. Олег Железко получил возможность не только наблюдать за происходящими в финансовом секторе процессами на фоне этих событий, но и лично участвовать в антикризисном управлении.
В 2004 году топ-менеджер планировал уйти из инвестбанкинга, вложив весь накопленный опыт в собственное дело. А именно — в создание фонда прямых инвестиций. Однако изменил решение после переговоров со Стивеном Дженнингсом (сооснователь «Ренессанс Капитала»). Позже Олег Железко пояснил, что от Дженнингса поступило очень выгодное на тот период времени предложение. Следующие три года он продолжал работать в инвестбанкинге.
Железко Олегу были предоставлены полномочия по созданию новых структурированных продуктов под брендом «Ренессанс Капитала». Также в его активе — вывод на рынок специализированных фондов, действовавших в различных направлениях.
Так, Pre-IPO был создан специально для инвестиций в еще неторгуемые компании среднего размера, способные в перспективе ближайших нескольких лет выйти на биржу. Команда Олега Железко действовала динамично и осуществляла концентрированные вложения в проекты. В отличие от аналогов у Pre-IPO «Ренессанса» был более короткий период реализации, а инвесторы могли вывести средства на внебиржевом рынке.
Кроме того, менеджеры инвестбанка под управлением Олега Железко открыли фонды для секторов финансов и электроэнергетики. А в 2005-м был зарегистрирован интернет-брокер «Ренессанс-Онлайн». Система предоставляла услуги по электронной торговле ценными бумагами.
В 2007-м инвестор покинул корпорацию. Запуск собственного инвестбизнеса привлекал больше — аргументировал позже уход из «Ренессанса» Олег Железко. Регистрация фонда Да Винчи Капитал состоялась накануне очередного глобального потрясения в мире финансов.
Олег Железко. Фонд Да Винчи Капитал — основание
Железко Олег решился на запуск своего первого фонда прямых инвестиций (ФПИ) в начальной стадии мирового финансово-экономического кризиса. Инвесткомпания бизнесмена была зарегистрирована в 2007 году. К этому моменту в США набирали обороты кризисные явления, вызванные токсичными долгами по ипотеке.
Последовавшая за этим серия банкротств в банковской системе США и падение курсов акций международных корпораций вскоре самым негативным образом отразились на экономике развитых стран.
На фоне снижения уровня ликвидности инвесторы начинали выбирать регионы с более высоким уровнем доходности. Ставку на это сделал Олег Железко. Фонд Да Винчи Капитал как раз имел возможность предлагать клиентам выгодные условия.
Кроме того, он имел много сходств с уже известным в инвестсреде Pre-IPO, автор которого — Олег Железко. Фонд Да Винчи Капитал, как и его прототип, выделялся среди конкурентов более коротким периодом возврата вложенных средств и довольно агрессивным подходом к капиталовложениям.
Одним из конкурентных преимуществ стала возможность увеличивать участие в капитале портфельных компаний вплоть до контрольных долей — идею выдвинул Олег Железко. Фонд Да Винчи Капитал мог монетизировать вложения через продажу контрольного пакета.
В свою команду бизнесмен пригласил опытных специалистов из сферы альтернативных инвестиций. Вывод фонда на престижную биржу (бизнесмен рассматривал европейские площадки) стал следующим шагом для повышения лояльности клиентов — инициативу также предложил Железко Олег. Da Vinci Capital провела IPO своего первого фонда уже в 2008 году.
Акции ФПИ первыми в мире были представлены на лондонской площадке для профессиональных игроков сферы alternative investments — Specialist Fund Market.
Запуск бизнеса во время турбулентности в экономике был трудоемкой задачей для команды Железко Олега. Da Vinci Capital профинансировала ряд высокотехнологичных проектов, которые не оправдали ожиданий на фоне паники в инвестсреде. Однако в дальнейшем этот опыт окупился в других инвестициях.
Железко Олег. Da Vinci Capital: флагманские проекты
Сегодня компания Железко Олега Da Vinci Capital показывает хорошие результаты по вложениям в высокотехнологичные компании. Успех работы инвестфондов оценивается по результатам выхода из проектов — то есть в момент продажи всей доли в портфельной компании. Одним из самых успешных экзитов в 16-летней истории Da Vinci Capital является продажа доли глобального разработчика ПО «Эпам Системс».
Процесс инвестировария начался в 2008-м. PE-компания Железко Олега Da Vinci Capital купила пакет акций на сумму порядка $18 млн. Затем в течение трех лет инвестменеджеры осуществляли новые вложения в проект.
Разработчик показывал стабильно положительную динамику и занимал лидирующие позиции в восточноевропейских странах в сегменте IT-аутсорсинга. Средства привлекались для дальнейшей экспансии на целевых рынках. В 2009-м членом Совета директоров «Эпам Системс» стал Железко Олег. Da Vinci Capital начал готовить разработчика к выводу на биржу.
Размещение на NYSE прошло в 2012-м. Стоимость акции составила $14 за единицу, а пакет из 5% оценивался в $25 млн. Первоначально планировалось провести выход из проекта в ходе IPO, но с учетом динамики роста было решено сохранить за собой миноритарную долю. В результате инвесторам удалось хорошо заработать, сообщил Железко Олег. Da Vinci Capital полностью продал акции компании спустя несколько лет, получив дополнительную прибыль от инвестиций.
Сегодня капитализация компании уже превышает $34 млрд, а стоимость акций на рынке на пиковых значениях достигает $700 за единицу. Очевидно, была возможность заработать на проекте еще больше — прокомментировал рост проекта Железко Олег. Da Vinci Capital, однако, сконцентрировалась на новых инвестициях.
Очередным эффективным решением стало вложение в другого IT-разработчика. В 2016-м команда Железко Олега направила порядка $40 млн (из своих фондов и привлеченные средства) в капитал разработчика облачных сервисов и ПО — «Софтлайн». Средства привлекались для расширения присутствия в странах БРИКС и на развитие продуктовой линейки.
Железко Олег Викторович отмечает, что предприятия, предоставляющие услуги на основе облачных сервисов, особенно привлекательны для инвесторов. Они имеют высокую добавленную стоимость и демонстрируют уверенные темпы роста.
Проанализировав бизнес-модель, сразу два фонда Да Винчи Капитал вошли в проект. Инвестменеджеры воспользовались предоставленной возможностью приобрести доли в перспективной компании за несколько лет до запланированного IPO. Теперь участники фондов уже получают прибыль.
В 2021-м «Софтлайн» провела размещение на MOEX и NYSE с разницей в несколько дней. Капитализация разработчика по итогам выхода на IPO составила $1,5 млрд при изначальной оценке в $741 млн.
Среди других знаковых проектов компании Железко Олега Викторовича из сферы новых технологий — DataArt и Coursera. Они находятся в процессе реализации.
Олег Железко: будущее private equity
Железко Олегу Викторовичу на протяжении многих лет удается осуществлять высокоприбыльные инвестиции за счет понимания трендов и накопленного опыта.
Так, будущее сферы прямых инвестиций предприниматель видит в дальнейшем развитии новых технологий. Особенно актуальными направлениями деятельности, по его мнению, являются e-commerce, Fin-Tech, а также продукты и сервисы, в основе которых лежат разработки из области искусственного интеллекта.
Инвестор прогнозирует, что высокотехнологичный банкинг вскоре может вытеснить традиционный банковский сектор. Все больше этот тренд становится заметным на российском рынке. Для инвестиций в новейшие разработки из сферы Fin-Tech инвесткомпания создала специализированный фонд, который уже показывает впечатляющие результаты.
По словам Железко, именно в финтехе сейчас появляется много крупных игроков, которые имеют все возможности для приобретения статуса «единорогов», нарастив капитализацию до 1 миллиарда долларов и выше.
Фото
